先是魏、吴两国结盟，分别向燕、赵两国出兵。但仗打到一半，吴国之主陈汉扬暴薨，国内陷入内乱，吴军撤退。
楚国趁吴国内乱之际，出兵攻吴。却被陈汉启击溃，损兵数万。蜀国见有机可乘，当即出兵收复被楚国攻占的地盘。
魏国覆灭燕国之后，将苟延残喘的赵国一并攻灭，扩地千里，实力大涨，开始出兵攻打吴国。
刚结束内乱，由陈汉启继位为王的吴国以俯首称臣的条件，换来楚国出兵援助，将魏军击退。
没多久，楚国水师大将反叛，向魏国投降。得到梦寐以求的水军，长江天险顷刻间不复存在。魏国大军大举进攻，连下楚国二十余城。围困楚国国都。
吴国以承诺帮燕赵两国复国的条件，使得燕赵两地叛乱频起，牵制了魏国大批兵力。
草原上新兴起的蛮族势力羌国也在这时跨过祁连山脉，攻陷魏国河套之地。
魏国陷入三面作战的窘境，吴国在这时用偷偷攒下来的水军，偷袭击败魏国水师，占据长江天险，一举切断围攻楚国国都的魏国大军的后勤线，将其陷入孤立无援的境地。
尔后陈汉启用计谋击败想要退回魏国境内的魏国大军，最终于江边招降魏国五万大军。然后趁楚国没有准备的情况下，偷袭楚国国都，擒拿楚国国主。
楚国国主被擒后，近半国土被吴国吞并。另外一半分裂成卫、周、商三个割据势力。其中卫国占据云、贵等地部分；周国在两广之地，商国在湖难一带。
不过商国没多久便被蜀国攻灭，卫国国力贫弱，守境都有些勉强，更别提外扩。
唯有周国用‘化蛮夷为汉’的策略，收二十余万蛮夷为己用，国力较强。西与蜀国交战、都和吴国争锋。两处用兵，却均未落下风。
五年时间，燕、赵、楚、商不复存在。多了羌、周、卫等国。魏灭燕赵，吴吞楚国。魏、吴两国实力最强，蜀、周、羌等国次之、卫国和其他不敢称王的割据势力最差。
形成魏、吴两雄相争、三强逐利的局面。
而细算起来，连番失利的魏国，国势要弱于吴国一些。