之后是一些身体形状上和人类已经几乎没什么区别，只是体型和脑袋上依旧保留有种族的特征。
这些妖怪已经是妖洞当中的中层领导，或者是小队长，理论上来说，已经有了实力完全化作人形，但大多数妖怪都愿意保留自己的种族特征，尤其是在头部，以至于很多妖怪长的都是人身兽首。
于那些妖洞当中的妖王，几乎个保个都能化作人形，站在妖怪的交流当中，他们还是习惯保留自己本体的特征，如此才显得自己威武雄壮。
这些妖怪化，并非是喜欢人类的外表，而是如今人类乃至天道的宠儿，世界的主角，化作人形之后，修炼要更加容易，更加容易体悟天地之间的规则，他们才不得已而为之，化作人形而已。
若是在上古之时，妖族天庭会定期向人间撒下帝流浆，妖族吸收帝流浆之后便会修为大进，再加上吸收日精月华，星辰之力，那时的妖怪很多根本不会化作人形，而是一生都保持本体的状态。