泉州城内，实际掌控者蒲寿庚早已暗中观望局势。面对宋廷的求援，他不仅紧闭城门拒不接纳，反而将城中三千多名宋朝宗室、士大夫尽数屠杀，以此作为向元军纳投名状的筹码。
得知消息的那一刻，张世杰的眼眶瞬间红了，他紧握着腰间的剑柄，手背上青筋暴起，咬牙切齿地说道：“好！那就让天下人看看，大宋还有不肯跪的人！”
景炎二年，张世杰率领水师猛攻泉州。那是他人生中最后一次大规模的主动进攻。战前，他在旗舰上对将士们高呼：“拿下泉州，咱们就有了立足之地！”攻城战从清晨一直打到黄昏，张世杰身先士卒，亲自攀上云梯。一支冷箭射穿了他的左肩，鲜血瞬间染红了战袍，但他依然不退半步，直到亲兵将他强行拖下城墙，嘶喊着：“将军！后军溃了！”
那一战，宋军战船十之三四在海面上燃起熊熊大火。张世杰立于船头，望着那些在烈火中挣扎的同泽，脑海中浮现出襄阳陷落时的绝望。他终于明白，在这风雨飘摇的末世，仅凭一腔孤勇，已无法阻挡历史倾覆的车轮。
泉州之战失利后，南宋流亡朝廷只能继续像幽灵一样游荡于广东沿海。他们先后退避官富场、秀山等地，但每一次短暂的停泊，换来的都是元军更猛烈的追杀。
最黑暗的时刻，降临在井澳的那场飓风中。狂风卷起十几丈高的巨浪，无情地撕扯着脆弱的舰队。无数战船被掀翻，士兵们在漆黑的海水中哀嚎着沉入海底。年幼的宋端宗赵昰在颠簸与惊恐中受了重伤，从此一病不起。
当这支残破不堪的舰队终于在硇洲岛勉强靠岸时，所有人都已是衣衫褴褛、形如枯鬼。就在此时，年仅十一岁的端宗驾崩了。
噩耗传来，军中哭声震天。许多将领面露颓丧之色，甚至有人提议散伙。在这群龙无首、濒临绝境的时刻，又是张世杰站了出来。他与陆秀夫一同走进中军大帐，看着榻上那张苍白如纸的遗诏，张世杰深吸了一口气，对着满帐神色惶恐的文武百官沉声说道：“诸公！国不可一日无君！只要我们还在，大宋的旗帜就不能倒！”
在他的力主下，八岁的卫王赵昺被拥立为帝，改元祥兴。陈宜中见大势已去，借口前往占城筹谋，一去不返；文天祥也在海丰五坡岭兵败被俘。昔日同仇敌忾的抗元核心，如今只剩下了张世杰与陆秀夫苦苦支撑。
为了寻求最后的屏障，张