越西北群山沟壑纵横、密林遮天、河谷交错，是典型的复杂山地作战地形。
日军两个混成旅团，在老街驻防到的八千余兵力，依托经营的工事层层布防。
山腰战壕连绵缠绕山体、崖壁暗堡深藏林莽、河谷要道密布铁丝网与地雷区、高地制高点架设轻重机枪火力巢，以老街主城为核心，辐射掌控保胜、三塘、北河等周边数县隘口，构成一道密不透风的边境封锁防线。
日军两旅团指挥官自持地利险要、工事坚固，认定远征军纵然战力强悍，也绝不可能短时间突破越西北群山天险。
但他们万万没有料到，刘震率领的青年师，早已凭借滇帮首领李锦堂提供的绝密地形情报，摸清了整片防区所有火力盲点、迂回秘道、防御漏洞，完全掌握战场主动权。
清晨破晓，总攻号角响彻山谷。