迦腻色迦在他的基础上，并没有扩张领土，而是在文化上造诣很大。迦腻色迦对宗教持包容开放的态度，尤其是支持佛教的兴起，又加强了与丝绸之路上各国的沟通，使得大月氏再次兴起。但在迦腻色迦一世死后，其后的君主都十分平庸昏庸，大月氏的国力不可避免地衰落下去。直到另一个贤王的出现，那就是阎膏珍。索特尔-麦格斯开拓了葱岭以南，阎膏珍则为大月氏开拓了花剌子模。在阎膏珍时，还羁縻了康居和大宛，军功达到鼎盛。
但到了今天，国王胡毗色伽继位，大月氏对康居和大宛的控制力度下降，安息也夺得了花剌子模之地。随着大月氏对印度河流域和恒河流域的控制加强，大月氏的战略重心也从葱岭以北转移到了葱岭以南。标志性的事件是大月氏将都城从在大夏之地的蓝氏城迁到了葱岭以南的富楼沙城。富楼沙，亦即后世的白沙瓦，是巴基斯坦连通中国的交通重镇。如此一来，大月氏在葱岭以北的统治也变衰弱，只能统治在阿姆河以南、葱岭以北之间的大夏之地和粟特之地。大夏之地和粟特之地，最重要的城池就是蓝氏城和高附城。
接到乌孙国王乌爵靡的结盟要求后，贵霜国王胡毗色伽一世也了解了西凉现在的处境，是有多艰难。乌爵靡又极言西域的富庶，这让胡毗色伽一世动心了。胡毗色伽命其长子，也是其王位继承者君昆苏耶伽，统领贵霜骑兵三十万大军从富楼沙城越过葱岭，准备与三国联军会师，