曹操沉思片刻，道：“文若所言极是。不过，我们可派人前往江东吊唁，顺便探探虚实。”
另一边，刘表在荆州也得到了消息。蔡瑁蠢蠢欲动：“主公，江东无主，正是我们扩张势力的好时机！”蒯良却劝阻道：“不可。江东地势险要，且周瑜善用兵，贸然出兵，恐遭惨败。不如静观其变。”刘表犹豫再三，最终采纳了蒯良的建议。
江东这边，孙权在周瑜和张昭的辅佐下，开始着手处理政务。然而，暗流早已在各处涌动。一些孙策的旧部，对孙权的能力心存疑虑；山越部落也趁机作乱，四处劫掠；更有甚者，与曹操、刘表等势力暗中勾结，企图颠覆孙家政权。
一日，孙权正在议事厅与众人商议对策，忽有士兵来报：“启禀主公，山越贼寇在丹阳郡烧杀抢掠，百姓苦不堪言！”孙权眉头紧锁，看向周瑜：“公瑾，此事当如何处置？”
周瑜起身道：“山越贼寇不过乌合之众，末将愿领三千精兵，前去平叛！”
张昭却道：“不可。如今局势不稳，主公身边不可无公瑾这样的大将。不如派程普、黄盖二位将军前往。”孙权思索片刻，点头道：“子布先生所言极是。来人，传程普、黄盖进见！”
程普、黄盖领命而去。然而，事情却没有想象中那么顺利。山越贼寇熟悉地形，且得到了一些江东内部势力的支持，程普、黄盖的军队屡屡受挫。孙权接到战报后，心急如焚。
此时，周瑜主动请命：“主公，末将愿亲自前往，定能平定山越！”孙权看着周瑜坚定的眼神，心中感动，道：“有公瑾出马，我就放心了。不过，公瑾此去，一定要多加小心。”
周瑜点兵出发，一路上，他仔细研究地形，侦查敌情。很快，他便发现了山越贼寇的一处重要据点。周瑜设下计策，佯装败退，将贼寇引入埋伏圈。一番激战，山越贼寇死伤惨重，余部纷纷逃窜。
就在周瑜准备乘胜追击时，却接到了孙权的急报：“有消息称，曹操的使者即将抵达江东，来意不明。速回！”周瑜无奈，只得留下部分兵力继续清剿残匪，自己则率大军返回。
曹操的使者名叫刘晔，此人足智多谋，是曹操的心腹。刘晔来到江东后，受到了孙权的热情款待。宴席上，刘晔笑道：“孙将军年少有为，曹丞相甚是钦佩。此次派在下前来，一是吊唁孙伯符将军，二是希望能与江东永结盟好。”
孙权心中冷笑，却不动声