她成了迷雾海上最后一只清醒的人鱼。
于是，小美人鱼长途跋涉，找到了生活在远海深处的海巫婆，一只活了很久的大王乌贼。
对方告诉了她一个迷雾海的预言。
迷雾海是活的……它会在圆月的见证下，以无尽的愤怒淹没陆地，吞噬所有有罪的生灵。
唯一的办法，是寻找到这片大陆存在之初就屹立在此的钟楼，以人鱼的歌声平息它的愤怒。
但这样也意味着，世间的最后一只人鱼也会消失于世间，从此世界上只剩下人鱼的传说。
海巫婆还给了她一瓶魔药。
这瓶魔药可以让她的鱼尾暂时变成人类的双腿，但每一步都会如同行走在刀尖火海上。
小美人鱼想让大海恢复往昔的宁静。