但由于明军并非出动，全部都是在原地防守，故此以绝对火力，重火炮、火铳、战车等一举打退了后金的进攻。
2月14日，后金军从散羊峪堡西进绕过奉集堡，转而来进犯虎皮驿，当然也是佯攻而已。
但是不明真相的明辽东总镇经略：袁应泰，面对建奴不断以兵力对沈阳中卫攻打，就以为建奴急不可耐打算继续攻城略地了？
然而实际上后金覆育英明天命汗只是在，试探性的进攻，想以这种试探性的方式来探探明军虚实。
3月10日，后金覆育英明天命汗在得出结果后，认为新任总镇经略兵法一般般不足为奇，便下令发动后金八旗大举进攻沈阳中卫。
3月12日卯时，大批的后金龙旗插遍距离沈阳中卫城外，三十里开外，但却并没有直接进攻，而是打算采取把周围包围的形式。
到了3月13日卯时，坐落在沈阳中卫城外的后金军营中军帐内，后金覆育英明天命汗下令后金绵甲兵携盾车出战，径直往城东进攻。
在老奴进攻沈阳前，不断派人伪作降附明军以为内应，贺世贤等没有详细查验---概收之为己用多达三千人。
明军方面见状则掘深壕十层，并在底部插有尖木，深壕内一箭之地，复浚壕一层，壕内侧以一二十人始能抬起大木为栅，而栅内又掘有大壕二层，宽五丈，深二丈，壕底均插有尖木。
壕内侧排列盾车，每车置大炮二门、小炮四门，第车间隔一丈，筑土为障，高至肚脐，障间设炮各五门。
面对明军的布防攻势，后金八旗军根本不屑一顾，所以当进攻时，吃了大亏前锋第一次冲击的后金绵甲兵几乎全部阵亡。
接着又换第二批八旗铁鸽子，以冲锋箭阵形势进攻，但沈阳中卫城防很坚固，城外浚濠，伐木为栅，埋伏火炮，守卫很严，就连后队匆忙赶到的后金覆育英明天命汗努尔哈赤，也未敢马上逼进城下，而是先以数十骑隔壕侦察。
为了减少损失尽快破城，除了之前贩卖消息的漠南蒙古人，东虏建奴还联络沈阳中卫城内的辽人作为内应，以角楼火起为破城暗号。