1205年、1207年和1209年成吉思汗三次大举入侵西夏。西夏不得已，纳女请和。
1211年，成吉思汗又率领大军南下攻金。
1215年，蒙古军占领中都，在辽西消灭金守军，攻占金北京(在今内蒙古宁城西)。
1218年，派大将哲别灭西辽。
公元1219年，成吉思汗亲自率领其子术赤、察合台、窝阔台、拖雷和大将速不台、者别，向花剌子模发动了侵略战争。他几路进兵，分割包围了各战略重镇，各个击破。战场上的主动权全在蒙古一方。1219年，蒙古军围攻讹答剌城，次年攻克。
1220年，成吉思汗攻下不花剌、花剌子模新都城撒麻耳干(今乌兹别克斯坦撒马尔罕)等城，术赤、窝阔台、察合台率兵攻克花剌子模都城玉龙杰赤(今土库曼斯坦乌尔根奇)，拖雷一军进入呼罗珊地区。哲别、速不台奉成吉思汗之命穷追花剌子模统治者摩诃末算端，后者逃至里海孤岛病死。哲别、速不台率军继续西侵，远抵克里木半岛。
1221年，拖雷占领呼罗珊全境。成吉思汗追击新算端札阑丁至印度河，不获而还。
1222年，在占领区置达鲁花赤监治。1223年，还撒麻耳干驻冬，次年起程还国。
1226年，成吉思汗出征西夏。西夏亡。
1227年夏历七月十二日，成吉思汗病逝，西夏亡。
成吉思汗临终时提出联宋灭金的战略。大皇后孛儿台生子四人：长子术赤，为钦察汗国诸汗之祖;次子察合台，为察合台汗国诸汗之祖;第三子窝阔台，蒙古第二代大汗(元太宗);第四子拖雷，后人为元代和伊利汗国皇室。忽兰皇后生一子阔列坚，后裔入元封河间王。
直至1635年蒙古帝国被后金灭亡。
1234年，蒙古皇帝窝阔台召开诸王大臣会议，决定继承成吉思汗的事业，继续西征。窝阔台派兵分别攻打波斯(今伊朗)和钦察、不里阿耳等部，基本上征服了波斯全境。
公元1235年，由于进攻钦察的军队受阻，窝阔台决定派强大西征军增援，术赤之子拔都、察合台之子拜答儿、窝阔台之子贵由、拖雷之子蒙哥以及诸王、那颜、公主附马的长子参加这次远征，由拔都总领诸军。次年，诸军会师西征，进攻位